Nella Mosca staliniana giunge Satana in persona, esperto di magia nera, da quel momento la città viene sconvolta da bizzarri e tragicomici imprevisti che si abbattono su piccoli funzionari ed esponenti della Mosca letteraria e teatrale. Solo al Maestro, un emarginato e incompreso scrittore, e alla sua infelice amata Margherita, il diabolico Satana-Woland offrirà la pace ultraterrena.
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